新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
等待是一种修行
不是说有三船敏郎么？在哪里？在哪里？我怎么木有看见？
你究竟为何忍心让她等呢
有点象教育片 八千草熏真漂亮
在首部曲中，稻垣浩将未来的「剑圣」置于人生的最低谷，打仗失败、流落异乡、背负污名，却在与朋友又八、乡民的对比中，不负诺言、行侠仗义，实在符合了20世纪50年代武士片中的「道义没落/英雄逆命」之主题，而作为通俗故事的辅助，未来情感戏中的「三角恋」也初步形成。