新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
等待是一种修行
不是说有三船敏郎么?在哪里?在哪里?我怎么木有看见?
你究竟为何忍心让她等呢
有点象教育片 八千草熏真漂亮
在首部曲中,稻垣浩将未来的「剑圣」置于人生的最低谷,打仗失败、流落异乡、背负污名,却在与朋友又八、乡民的对比中,不负诺言、行侠仗义,实在符合了20世纪50年代武士片中的「道义没落/英雄逆命」之主题,而作为通俗故事的辅助,未来情感戏中的「三角恋」也初步形成。